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蚂蚁香港IPO获批 A+H同步进行!

2020-10-23 15:54/ 分类:财经资讯/阅读:73
港交所官网显示,蚂蚁集团通过港交所聆讯。 蚂蚁集团A+H股发行同步进行 蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行 ...

港交所官网显示,蚂蚁集团通过港交所聆讯。

蚂蚁香港IPO获批 A+H同步进行!

蚂蚁集团A+H股发行同步进行

蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案:按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。

蚂蚁集团境外H股发行与A股发行同步进行,H股发行包括公开发行新股及向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行新股。其中,H股初始公开发行新股数量为1,670,706,000股,发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始公开发行新股数量15.00%的超额配售选择权;蚂蚁集团向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行H股新股3,256,446,324股。

蚂蚁香港IPO获批 A+H同步进行!

其中,中投公司和中国社保基金已确定参与A股战略投资;国际机构投资者方面,包括新加坡政府投资公司、新加坡淡马锡、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球最大的主权财富基金

香港金管局等预计蚂蚁集团此次在港冻资将达数万亿港元。蚂蚁集团A+H股招股流程也在网络上被曝光:

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在10月21日晚,证监会同样发布消息,同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票注册,蚂蚁集团及其承销商将与上交所协商确定发行日程,并刊登招股文件。

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随后,蚂蚁集团发布招股意向书,根据公告,本次发行的初步询价时间为10月23日,申购时间为10月29日,缴款日期为11月2日,本次股票发行结束后公司将尽快申请在科创板上市,股票代码688688。

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据此推算,蚂蚁集团或将赶在双11前,正式登陆A股。

今年前三季度,蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长,其次为数字支付与商家服务收入的增长;实现毛利润695.49亿元,同比增长74.28%;整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。

蚂蚁集团在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%,创下科创板新高。参与战略配售的投资者需承诺1-2年的限售期,为科创板历史最严。此外,蚂蚁还在初始发行安排中,留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预估的两万亿估值计算,面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。

业内人士认为,为兼顾市场大盘稳定及让普通机构和个人投资分享更多“打新”红利,蚂蚁目前的发行结构是最佳的解法,既为科创板引入长线资金,又让国内投资者第一次在家门口分享到如此量级的互联网科技公司的上市红利。而随着蚂蚁集团上市进入倒计时,A股没有互联网巨头的历史也将由此终结。

蚂蚁在A股上市的决定由来已久,早在2014年,马云便表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾,当时他说“希望未来支付宝能够在A股上市。”6年后,蚂蚁集团将成为中国互联网第一梯队中第一家在A股上市的公司。

估值将超2万亿元

蚂蚁上市将有望成为今年最大的IPO,多家券商对其进行了估值测算.

其中通过绝对估值法和相对估值法,给出的估值范围是1.7万亿至2.5万亿元。晨星股票研究发表报告对蚂蚁集团的估值为2.45万亿港元(折合2.1万亿人民币)。

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蚂蚁集团的估值水平可参考国内外互联网公司及支付公司,“PayPal作为全球第三方支付的龙头公司,市场空间和竞争优势支撑其高估值水平,PE中枢在45-50倍;考虑蚂蚁集团模式的特点和稀缺,纳入腾讯、阿里巴巴、东方财富等作为可比参考估值。”

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最终,部分证券公司结合PayPal、腾讯、阿里巴巴、东方财富等可比公司估值,同时考虑金融业务利润占比,给予蚂蚁科技集团45-60倍PE,对应2020年目标市值18720-24960亿元。

部分机构指出,蚂蚁集团上市计划或将成为A股史上最大IPO。蚂蚁集团有望在年底之前同时被沪深300与科创50纳入为成分股,届时预计可能有31.4亿元的被动型资金和100亿元主动型资金流入蚂蚁集团。

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